Entry-Level Wealth Planning Manager (PERM) - High Earnings Potential

Bergabunglah dengan tim kami di PERSOL, perusahaan terkemuka di Banking & Financial Services, untuk menjadi Entry-Level Wealth Planning Manager di Bali. Kami mencari profesional yang bersemangat untuk membantu klien memastikan masa depan finansial yang aman. Di sini, Anda akan bekerja dengan tim yang dinamis dan berkontribusi pada misi kami untuk menginspirasi keberhasilan finansial.

Sebagai Wealth Planning Manager, Anda akan bertanggung jawab untuk mengembangkan dan mengimplementasikan strategi perencanaan kekayaan yang komprehensif. Anda akan bekerja dengan klien untuk memahami tujuan finansial mereka, memberikan solusi yang disesuaikan, dan memantau perkembangan portofolio mereka. Kami menggunakan berbagai alat seperti Bloomberg Terminal, FactSet, dan Portfolio Visualizer untuk membantu Anda dalam tugas sehari-hari.

Kami menawarkan potensi pendapatan tinggi dan peluang pertumbuhan yang besar bagi profesional yang berdedikasi. Bergabunglah dengan kami dan menjadi bagian dari perjalanan kami menuju kesuksesan finansial bersama.

📋 Tanggung Jawab Pekerjaan

• Mengembangkan dan mengimplementasikan strategi perencanaan kekayaan yang komprehensif untuk klien.
• Bekerja dengan klien untuk memahami tujuan finansial mereka dan memberikan solusi yang disesuaikan.
• Memantau perkembangan portofolio klien dan memberikan rekomendasi untuk penyesuaian.
• Menggunakan alat seperti Bloomberg Terminal, FactSet, dan Portfolio Visualizer untuk menganalisis data pasar dan mengembangkan strategi investasi.
• Mengkoordinasikan dengan tim internal dan eksternal untuk memastikan semua aspek perencanaan kekayaan klien terpenuhi.
• Membangun dan memelihara hubungan yang kuat dengan klien untuk memastikan kepuasan dan loyalitas.
• Mengikuti perkembangan pasar dan tren industri untuk memberikan nasihat yang tepat kepada klien.
• Melaporkan perkembangan portofolio dan hasil kinerja kepada manajemen secara teratur.

🎓 Kualifikasi & Syarat

• Sarjana atau diploma dalam bidang finansial, akuntansi, atau bidang terkait dengan minimal 2 tahun pengalaman.
• Pengalaman dalam perencanaan kekayaan atau manajemen investasi, terutama di pasar domestik Indonesia.
• Familiaritas dengan alat dan perangkat lunak seperti Bloomberg Terminal, FactSet, dan Portfolio Visualizer.
• Sertifikasi seperti Certified Financial Planner (CFP) atau Chartered Financial Analyst (CFA) merupakan plus.
• Kemampuan komunikasi yang kuat dan kemampuan untuk membangun hubungan yang baik dengan klien.
• Kemampuan analisis data dan pengambilan keputusan yang kuat.
• Pengalaman dalam kerja tim dan kemampuan untuk bekerja dalam lingkungan yang dinamis.
• Bersedia untuk bepergian secara rutin untuk bertemu dengan klien dan mengunjungi lokasi kantor.

🛠️ Keahlian

Lowongan Terkait